在中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的宏觀情況下,各行各業(yè)都進(jìn)入了激烈的競(jìng)爭(zhēng)中,這在家電和乳品行業(yè)中顯得更為明顯,大公司把門(mén)檻抬的很高,給中小企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了層層困難,市場(chǎng)層次更加明顯,全國(guó)性*(如:蒙牛、伊利)在利用各種不同活動(dòng)在一級(jí)市場(chǎng)的廝殺的同時(shí)也把戰(zhàn)火引到了二、三級(jí)市場(chǎng),中小企業(yè)為了自身的發(fā)展利用不同的方式在泡沫式擴(kuò)張,地方小企業(yè)被逼紛紛加入了這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng),這樣在全國(guó)乳品市場(chǎng)狼煙四起。據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,目前伊利、蒙牛、光明三大*已經(jīng)占據(jù)了中國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)50%以上的*。業(yè)內(nèi)人士指出,未來(lái)3年內(nèi),國(guó)內(nèi)乳品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)整合將會(huì)完成,“屆時(shí),市場(chǎng)和優(yōu)勢(shì)資源將進(jìn)一步集中,一線(xiàn)與二線(xiàn)品牌之間差距將迅速拉大。
實(shí)上,近年來(lái),蒙牛、伊利、光明等*紛紛開(kāi)始實(shí)施全國(guó)化戰(zhàn)略,其中zui突出的一個(gè)表現(xiàn)就是加速對(duì)重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)進(jìn)攻,并通過(guò)走多元化的道路進(jìn)一步擠壓當(dāng)?shù)囟€(xiàn)品牌的市場(chǎng)空間。作為上市公司,三*在資金方面具有著其他企業(yè)難以企及的優(yōu)勢(shì),依靠強(qiáng)大的資金背景,他們無(wú)論在并購(gòu)還是宣傳方面,都可以游刃有余與乳品市場(chǎng)高速增長(zhǎng)勢(shì)頭相反的是,面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng),乳品行業(yè)的毛利潤(rùn)受持續(xù)價(jià)格戰(zhàn)和原材料價(jià)格上漲的雙重?cái)D壓下,利益從2002年后就不斷走低,有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,截至2006年底,國(guó)內(nèi)乳品行業(yè)平均利潤(rùn)降至5%,全行業(yè)45%以上的區(qū)域乳品企業(yè)遭遇虧損,個(gè)別企業(yè)已到了無(wú)法承接的地步,目前,擺在二線(xiàn)品牌面前的一個(gè)zui大尷尬是:一方面,這些企業(yè)不像小企業(yè)那樣“船小好調(diào)頭”,能隨時(shí)靈活應(yīng)變進(jìn)行轉(zhuǎn)型;另一方面,雖然也有一定的資產(chǎn)規(guī)模,卻沒(méi)有*大企業(yè)那樣雄厚的資金和實(shí)力去擴(kuò)*的影響力。在這場(chǎng)與*的較量中,它們手中zui大的就是“地緣優(yōu)勢(shì)”和“人情優(yōu)勢(shì)”。
有業(yè)內(nèi)人士指出,未來(lái)隨著競(jìng)爭(zhēng)的逐步加劇,乳業(yè)*和二線(xiàn)品牌之間的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)在近2-3年內(nèi)會(huì)越來(lái)越激烈,“而這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的實(shí)質(zhì)就是地緣優(yōu)勢(shì)與資本優(yōu)勢(shì)的較量”。
一、乳品企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)況分析:
1、全國(guó)型乳品企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)況:
(1)、蒙牛:
蒙牛與丹麥阿拉?福茲合資進(jìn)軍奶粉業(yè),與達(dá)能合資擴(kuò)大酸奶市場(chǎng),在北方大本營(yíng),蒙牛和黑龍江尚志市簽協(xié)議建設(shè)液態(tài)奶生產(chǎn)線(xiàn);在西部,蒙牛在成都加緊了奶源基地建設(shè);在華東安徽馬鞍山,蒙牛興建產(chǎn)線(xiàn);在寶雞建廠(chǎng)投產(chǎn),收購(gòu)武漢友芝友。蒙牛的布局可謂“穩(wěn)扎大營(yíng),東闖西殺”,在液態(tài)奶、冰品、奶粉這乳業(yè)三大項(xiàng)中進(jìn)行全面的狂攻。的成功也是有目共睹。
(2)、伊利:
伊利拿下了福建長(zhǎng)富乳業(yè)OEM代工大單業(yè)務(wù)。長(zhǎng)富的地理位置處于要害,向北可攻華東,向南可攻華南,而這兩大片區(qū)又都是中國(guó)乳品消費(fèi)的大區(qū)。
2005年7月,伊利投資建設(shè)的液態(tài)奶新工業(yè)園將伊利液態(tài)奶的產(chǎn)能擴(kuò)大近一倍,2005年11月16日,伊利集團(tuán)加碼央視廣告招標(biāo)大戰(zhàn),并以“奇謀”戰(zhàn)勝蒙牛奪得2008年北京奧運(yùn)會(huì)乳業(yè)贊助商的資格。
(3)、光明:
隨著2005年6月記者對(duì)鄭州光明山盟乳業(yè)有限公司暗訪(fǎng)揭開(kāi)光明牛奶返廠(chǎng)加工再銷(xiāo)售內(nèi)幕后,一石激起千層浪,行業(yè)內(nèi)引起軒然大波;9月底,光明在成都布點(diǎn),建設(shè)乳品生產(chǎn)基地,光明意在強(qiáng)攻成都、鞏固西南市場(chǎng)。光明已將主要市場(chǎng)收縮至華東地區(qū)。
2、區(qū)域型乳品企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)況:
(1)、北京三元:
三元股份以零價(jià)格將三元全佳的全部股份轉(zhuǎn)讓給了三元集團(tuán)掌控的京泰百鑫。其次,逐步關(guān)閉并搬遷北京地區(qū)的部分低產(chǎn)能企業(yè),將在北京的工廠(chǎng)由7家縮減為4家,并確定了以利潤(rùn)較高的酸奶、巴氏奶、奶酪等產(chǎn)品為主推產(chǎn)品,削減了冷食品等非主業(yè)產(chǎn)品,整個(gè)產(chǎn)品種類(lèi)由240多個(gè)削減為現(xiàn)在的130多個(gè)。
(2)、河北三鹿:
在2003年蒙牛以低價(jià)戰(zhàn)略對(duì)河北市場(chǎng)進(jìn)行擴(kuò)張,2006年5月,旺旺集團(tuán)投資的奶粉項(xiàng)目落戶(hù)河北行唐縣,三鹿在石家莊乃至整個(gè)河北市場(chǎng),采用了買(mǎi)斷零售商經(jīng)營(yíng)權(quán)的方法,利用在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的“地緣優(yōu)勢(shì)”,有效阻擊外來(lái)品牌的鋪市,并在2006年,三鹿集團(tuán)正式高調(diào)提出了自己的“四年戰(zhàn)略”:到2010年,三鹿集團(tuán)要確保配方奶粉、功能性食品和酸牛奶力爭(zhēng)產(chǎn)銷(xiāo)量全國(guó)*,液態(tài)奶及乳
飲料進(jìn)入前三位,全面提升企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)濟(jì)效益和綜合實(shí)力,進(jìn)一步做大做強(qiáng),切實(shí)與市場(chǎng)接軌。這一戰(zhàn)略的提出,被業(yè)內(nèi)普遍喻為“吹響了進(jìn)軍乳品行業(yè)*陣營(yíng)的號(hào)角”。
(3)、南京衛(wèi)崗:
主要依靠有利的地域優(yōu)勢(shì)和消費(fèi)者濃厚的“巴氏奶情結(jié)”。有關(guān)調(diào)查顯示,近年來(lái)南京巴氏奶入戶(hù)比例在全國(guó)城市中,2006年6月,南京衛(wèi)崗巴氏奶累計(jì)銷(xiāo)量突破160億瓶,大力發(fā)展巴氏奶來(lái)進(jìn)行防御戰(zhàn)。
3、當(dāng)?shù)匦∑放埔揽勘憷煌ㄟ\(yùn)輸,立足本土優(yōu)勢(shì)、借助長(zhǎng)期積累的客戶(hù)資源,利用低價(jià)進(jìn)行操作穩(wěn)固自己的市場(chǎng)和消費(fèi)者,但是為了企業(yè)的發(fā)展也進(jìn)行著盲目的擴(kuò)張,但是自己產(chǎn)品和手段落后,主要靠復(fù)制別的企業(yè)曾用過(guò)方法進(jìn)行無(wú)目的和計(jì)劃性在增加自己的地盤(pán),代表企業(yè):西安銀橋、甘肅莊園。
二、奶類(lèi)生產(chǎn)情況分析
從我國(guó)奶業(yè)生產(chǎn)的大形勢(shì)來(lái)看比較良好,奶牛存欄數(shù)和奶類(lèi)產(chǎn)量保持較快發(fā)展,但在物價(jià)上漲的環(huán)境下,牛奶市場(chǎng)在惡性競(jìng)爭(zhēng)中利潤(rùn)在直線(xiàn)下滑,部分奶農(nóng)出現(xiàn)“不堪重負(fù)”的情況,這對(duì)我國(guó)乳品市場(chǎng)發(fā)展有很大的影響。但據(jù)全國(guó)畜牧總站監(jiān)測(cè)點(diǎn)的監(jiān)測(cè)和各企業(yè)的報(bào)表來(lái)看,全國(guó)奶牛存欄數(shù)、奶類(lèi)產(chǎn)量在保持著增長(zhǎng),但是從幾個(gè)奶業(yè)大省黑龍江省、內(nèi)蒙古、陜西、青海的奶類(lèi)產(chǎn)量和牛奶產(chǎn)量增幅均在回落了,部分地區(qū)出現(xiàn)了下降。
三、奶類(lèi)的消費(fèi)情況分析:
具有關(guān)部門(mén)的統(tǒng)計(jì)資料1-8月份居民消費(fèi)價(jià)格總水平同比上漲3.9%,8月份,居民消費(fèi)價(jià)格總水平同比上漲6.5%,其中城市價(jià)格上漲6.2%,農(nóng)村價(jià)格上漲7.2%;食品價(jià)格上漲18.2%,非食品價(jià)格上漲0.9%;消費(fèi)品價(jià)格上漲8.0%,服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格上漲1.8%。從月環(huán)比看,居民消費(fèi)價(jià)格總水平比上月上漲1.2%,而另一份資料顯示,在20多個(gè)省區(qū)城鎮(zhèn)居民的乳品消費(fèi)都在增長(zhǎng),部分省區(qū)的增長(zhǎng)高達(dá)33%,但是也10多個(gè)乳品消費(fèi)下降的省區(qū),降幅均在13%以下。
與去年同期相比,鮮乳品消費(fèi)出現(xiàn)增長(zhǎng)的省份有所增多,去年同期鮮乳品消費(fèi)量上升的省份僅有19個(gè),今年則達(dá)到了23個(gè)。增幅較大的主要是過(guò)去消費(fèi)量較少的省區(qū),鮮乳品消費(fèi)zui高的北京人均月消費(fèi)同比減少,減少的市場(chǎng)還有甘肅青海、上海、天津,在奶粉價(jià)格上調(diào)的情況下也沒(méi)有給鮮乳品帶來(lái)多大的空間。
奶粉消費(fèi)量在主要在南方的省區(qū),西藏區(qū)以人均每月消費(fèi)0.32公斤排在*,其次為湖南、安徽、湖北、海南,廣東、四川的消費(fèi)量也達(dá)到0.1公斤。與去往年相比,奶粉消費(fèi)量在下滑的省份明顯增多,而且降幅比較大。降幅超過(guò)10%的省份有16個(gè)。
酸奶在各企業(yè)紛紛狂攻的情況下增長(zhǎng)很明顯,每個(gè)省份都以不同幅度的出現(xiàn)了增長(zhǎng),其中增長(zhǎng)幅度超過(guò)10%的達(dá)到22個(gè)。個(gè)別省份的增幅達(dá)到57%,從人均月消費(fèi)量來(lái)看,北京以0.89公斤排在*,其次為河北、安徽、分別為0.62公斤、0.59公斤,陜西、上海、河南等7省區(qū)的消費(fèi)量也均超過(guò)全國(guó)平均水平。
四、市場(chǎng)價(jià)格、利潤(rùn)分析:
據(jù)某家調(diào)查公司資料顯示,2007年上半年鮮乳品零售市場(chǎng)總體價(jià)格有小幅上揚(yáng)。鮮乳品平均價(jià)格為2.31元/500克,比去年同期的2.24元/500克增長(zhǎng)0.7%。平均價(jià)格基本平穩(wěn),但是在今年物價(jià)明顯的上漲,這樣就使鮮乳品的利潤(rùn)下滑,企業(yè)的毛利也就不言而喻。
五、乳品企業(yè)的廣告分析:
廣告成了乳品企業(yè)發(fā)展的“基石”。內(nèi)蒙古的伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)zui早嗅出了廣告的“產(chǎn)金能”。1994年,伊利在中央電視臺(tái)投放冰淇淋廣告,當(dāng)年伊利冰淇淋的銷(xiāo)量躥到了全國(guó)*,到2001年伊利冰淇淋銷(xiāo)售額突破了10億元,成為連續(xù)8年的銷(xiāo)售狀元。有了伊利做榜樣,其他
乳制品廠(chǎng)家紛紛跟進(jìn),三元、光明、蒙牛、三鹿、完達(dá)山等,一時(shí)間央視的屏幕上出現(xiàn)了各種形狀的牛形象。
“乳業(yè)怪杰”的蒙牛乳業(yè)董事長(zhǎng)牛根生告訴記者。1999年剛成立的蒙牛乳業(yè)投入35萬(wàn)元包攬了央視6套兩個(gè)月的階段廣告,當(dāng)年蒙牛銷(xiāo)售額為4300萬(wàn)元。嘗到甜頭的蒙牛迅速加大廣告投入,2002年蒙牛的廣告花銷(xiāo)為6000萬(wàn)元左右,其銷(xiāo)售額已突破21億元。蒙牛每年的廣告費(fèi)用在3%的增長(zhǎng),而廣告的投入是與銷(xiāo)售額的上升成正比的。2001年,伊利全年廣告額為4000萬(wàn)元左右,其銷(xiāo)售額為27.02億元。今年伊利乳品銷(xiāo)售額突破42億元,其廣告投放增至6000多萬(wàn)元。據(jù)伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司總裁潘剛介紹,伊利的銷(xiāo)售年增長(zhǎng)幅度基本保持在50%。記者注意到,伊利的廣告年投放量也基本保持50%的增幅。
在中央電視臺(tái)2003年黃金時(shí)段廣告招標(biāo)會(huì)上,乳制品行業(yè)連連搶標(biāo)。除了光明、伊利、蒙牛、三鹿、完達(dá)山等老面孔外,山西的恒康、福建的長(zhǎng)富、青島的圣元等地方品牌迅速浮出水面。在這幾年乳品企業(yè)在中央電視臺(tái)投放廣告的企業(yè)越來(lái)越多,廣告戰(zhàn)也成了乳品企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo)。但是值得我們深思的是廣告投放的結(jié)果,這塊蛋糕在眾多人的分割下后果如何呢?大家是否都能吃飽?
五、乳業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展展望:
我國(guó)奶業(yè)比往年的快速增長(zhǎng)放緩了腳步,增長(zhǎng)速度還在繼續(xù)有所下降,但國(guó)家和農(nóng)業(yè)主管部門(mén)對(duì)畜牧業(yè)、特別是奶業(yè)發(fā)展繼續(xù)采取支持政策,品種改良使產(chǎn)水平有所提高,奶業(yè)養(yǎng)殖成本增勢(shì)得到緩解,原料的奶價(jià)格在受奶源競(jìng)爭(zhēng)的推動(dòng)會(huì)有所上升,加之消費(fèi)者的消費(fèi)水平提高和需求增長(zhǎng)的刺激下,發(fā)展奶業(yè)仍然是當(dāng)今畜牧業(yè)的發(fā)展重點(diǎn),預(yù)計(jì)我國(guó)奶業(yè)將保持較高的增長(zhǎng)速度。但整體上看,奶業(yè)增長(zhǎng)將趨于理性,增長(zhǎng)速度有所放慢。加之黨中央、國(guó)務(wù)院主要領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)注居民的乳品消費(fèi),今年4月份,*總理在重慶考察工作就說(shuō),“我有一個(gè)夢(mèng),讓每個(gè)中國(guó)人,首先是孩子,每天都能喝上一斤奶?!边@也將促進(jìn)我國(guó)乳制品消費(fèi)的進(jìn)一步增長(zhǎng)。但是在市場(chǎng)飛速發(fā)展的同時(shí),有一半國(guó)內(nèi)乳品企業(yè)可能會(huì)被市場(chǎng)淘汰出局。
據(jù)高安德說(shuō):我國(guó)目前是僅次日本的亞洲第二大乳品市場(chǎng),我國(guó)消費(fèi)者和亞洲鄰國(guó)的購(gòu)買(mǎi)習(xí)慣越來(lái)越相似,對(duì)牛奶
飲品、奶酪、酸奶等高附加值產(chǎn)品需求強(qiáng)烈?!澳壳案吒郊又诞a(chǎn)品占中國(guó)整個(gè)乳品消費(fèi)市場(chǎng)的四分之一,在日本此類(lèi)產(chǎn)品約占60%的*。這一比重將隨著國(guó)民收入的增加而增長(zhǎng)。未來(lái),高附加值的牛奶產(chǎn)品需求將持續(xù)增長(zhǎng)?!邦A(yù)測(cè)未來(lái)五年牛奶飲品、奶酪和甜點(diǎn)、酸奶這三類(lèi)產(chǎn)品將以每年22%、38%和31%的速度增長(zhǎng)。對(duì)于乳品企業(yè)來(lái)說(shuō)這無(wú)疑是利好消息,因?yàn)榇祟?lèi)產(chǎn)品的利潤(rùn)率比液態(tài)奶高出兩到三倍?!?nbsp;
在今后乳制品消費(fèi)方面,隨著一線(xiàn)市場(chǎng)的飽滿(mǎn),農(nóng)村居民乳制品消費(fèi)的增長(zhǎng)和營(yíng)養(yǎng)知識(shí)的普及,保健意識(shí)的增強(qiáng)會(huì)有更多的人養(yǎng)成了飲奶的習(xí)慣,戰(zhàn)火會(huì)在二、三級(jí)市場(chǎng)加劇,乳品消費(fèi)量在保持小幅上升的態(tài)勢(shì)下,酸奶的快速增長(zhǎng)將成為乳品市場(chǎng)的新寵,也是未來(lái)乳品競(jìng)爭(zhēng)有一焦點(diǎn)。在一些乳品消費(fèi)量較低的省份將會(huì)在近2-3年內(nèi)仍然保持較大的增長(zhǎng)幅度。
在市場(chǎng)資本和地域戰(zhàn)中,中型企業(yè)在無(wú)法與大型企業(yè)進(jìn)行抗?fàn)幭聲?huì)逐步放棄向外擴(kuò)張的計(jì)劃,只是在自己那塊天地進(jìn)行防御戰(zhàn),而大型企業(yè)在大力和快速的融資下,資金鏈會(huì)更加雄厚,在市場(chǎng)會(huì)更具有競(jìng)爭(zhēng)力,在乳品市場(chǎng)的未來(lái)將是全國(guó)型企業(yè)靠著資金優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)的占有率,提高品牌的度來(lái)吸引消費(fèi)者;而地域型企業(yè)靠著地域優(yōu)勢(shì)和人情優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固市場(chǎng)基礎(chǔ),增加消費(fèi)者對(duì)品牌和產(chǎn)品忠誠(chéng)度,市場(chǎng)就成了這兩類(lèi)企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)。
乳品出口是大型乳制品企業(yè)緩解市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力的有效途徑。近兩年來(lái),我國(guó)乳制品出口持續(xù)保持高速增長(zhǎng),乳品也在繼續(xù)努力開(kāi)拓市場(chǎng),并逐漸顯現(xiàn)成效。在今年上半年,我國(guó)乳制品出口繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭,預(yù)計(jì)在近幾年乳制品的出口量增長(zhǎng)將保持在21%左右,這也是大型企業(yè)要發(fā)展和穩(wěn)步增長(zhǎng)的又一條擴(kuò)張之路。